走過(guò)數十年蛋雞育種、曾祖代引種、祖代引種及繁育曲折跌宕的歷程，鮮見(jiàn)的格局如今出現在占全球蛋雞年存欄量逾20%的中國市場(chǎng)。然而，中國蛋種雞產(chǎn)業(yè)并未出現如歐美市場(chǎng)那樣的戰略大整合，主要通過(guò)自營(yíng)積累資本而尋求持續發(fā)展。與此同時(shí)，國內較單一的蛋雞規?；\養方式使得品種推廣未如預期多樣化發(fā)展，品種選育市場(chǎng)空間亦因此變得越來(lái)越小。如今，國內消費分層日漸明顯，蛋品消費領(lǐng)域利基市場(chǎng)正在中高收入人群數量逐年增長(cháng)的驅動(dòng)下顯現出新的需求空間，對應中小規模非籠養、有機養殖系統對蛋雞新品種選育提出更多要求，正呼喚育種領(lǐng)域戰略前瞻。

 

似穩還變，從數量到品種

 

先進(jìn)技術(shù)或是基于此技術(shù)研發(fā)的產(chǎn)品主要流向是從發(fā)達經(jīng)濟體市場(chǎng)輸出到發(fā)展中或不發(fā)達經(jīng)濟體市場(chǎng)，兩百多年工業(yè)文明一直如此延續、發(fā)展，商業(yè)化蛋雞等畜禽種源依然。但是，中國近年來(lái)在蛋雞育種領(lǐng)域取得的新突破已引起國際關(guān)注，成為全球唯一本土培育品種市場(chǎng)占有率高于引進(jìn)品種的發(fā)展中經(jīng)濟體。即使在蛋雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)先全球水平的發(fā)達經(jīng)濟體——日本，其蛋雞種源90%以上來(lái)自于引進(jìn)品種，日本家禽業(yè)界、輿論界對此已關(guān)注多年并呼吁培育本土蛋雞品種，但截至目前，當地培育的蛋雞品種仍占極小的市場(chǎng)份額。

 

從數量來(lái)看，按照中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )禽業(yè)分會(huì )監測統計的數據，國內新增祖代蛋雛雞從2008年以來(lái)多數年份保持在56萬(wàn)套左右，高于業(yè)界測算國內市場(chǎng)祖代雞需求36萬(wàn)套的水平線(xiàn)。從2011～2020年的10年來(lái)看，亦保持在年均56萬(wàn)套左右。從2016～2020年的5年來(lái)看，出現小幅下降，年均約55萬(wàn)套。2018年～2020年，年均數字約51萬(wàn)套，出現逐漸下降且趨于較穩定的局面，但仍比水平線(xiàn)高出15萬(wàn)套(見(jiàn)圖1)。

 

 

經(jīng)過(guò)10多年發(fā)展，國內培育蛋雞品種市場(chǎng)份額在波動(dòng)中整體出現上升趨勢，從2005年的29%上升到2020年的約71%，增長(cháng)42%;同期，引進(jìn)品種市場(chǎng)份額整體出現縮減態(tài)勢，從71%降低到29%，剛好對調位次形成三七分格局。品種方面，已形成國內培育品種與引進(jìn)品種同步發(fā)展的格局。國內培育的品種主要的有京系列、大午金鳳、農大3號、農大5號、新楊系列，引進(jìn)的品種主要有海蘭、羅曼、伊莎。從近5年、近10年的情況來(lái)看，各類(lèi)品種在中國市場(chǎng)所占的比重也出現了變化，國內培育并經(jīng)審定通過(guò)的一些蛋雞新品系推廣漸無(wú)聲息，曾經(jīng)引進(jìn)的一些蛋雞品種則已淡出中國市場(chǎng)。之所以會(huì )出現此類(lèi)現象，直接與國內大范圍采用單一傳統籠養方式相關(guān)，更深層次的影響因素則主要來(lái)自經(jīng)濟發(fā)展與城鎮化的水平、消費偏好，而與之相關(guān)的商超、食品與餐飲端等供應鏈對市場(chǎng)的反應相對比較敏銳。

 

育種基地布局聚集京翼兩地，父母代場(chǎng)遍及全國

 

目前，從市場(chǎng)份額來(lái)看，中國形成以育種企業(yè)、引種企業(yè)兩大陣營(yíng)發(fā)展的格局。從前10強蛋種雞企業(yè)來(lái)看，峪口禽業(yè)、華峪農科、曉鳴農牧、大午集團四家企業(yè)合計占國內蛋種雞市份額的75%，其他蛋種雞企業(yè)占25%(見(jiàn)圖1、表1與圖2)。

 

 

目前，前10強企業(yè)繁育生產(chǎn)基地正形成輻射全國市場(chǎng)的趨勢，觸角也伸向云南、貴州、江西、重慶等地，但依然以北方為主要據點(diǎn)，在廣西、廣東、福建、湖南等地仍未涉足。隨著(zhù)蛋雞養殖業(yè)南下西擴，未來(lái)或將出現新的布局。與此同時(shí)，出現兩家沖刺IPO的企業(yè)——曉鳴農牧、北農大科技，中國蛋雞第一股、第二股預期在望。值得一提的是，引起各界關(guān)注的大午集團，正在培育蛋雞新品種“大午花鳳”，預計在2021年推出。

 

此外，北京農效禽業(yè)在加大河北館陶擴建種雞生產(chǎn)基地，引種力度同步加大，2020年首次引進(jìn)伊沙褐約1.2萬(wàn)套;益生股份旗下的種畜禽公司自2017年引進(jìn)約8萬(wàn)套、2018年引進(jìn)約4萬(wàn)套伊莎褐祖代蛋雛雞后，近兩年未引進(jìn)蛋種雞;鳳集生態(tài)旗下的鳳妮可，在四川綿陽(yáng)鹽亭新建年產(chǎn)能40萬(wàn)套的父母代蛋種雞場(chǎng)。

 

綜合中國農業(yè)部種畜禽許可管理系統及企業(yè)官方發(fā)布的數據來(lái)看：目前，全國共有種蛋雞場(chǎng)734家，其中原種/祖代場(chǎng)33家，祖代場(chǎng)46家，父母代場(chǎng)655家。整體來(lái)看，種蛋雞場(chǎng)主要分布在北方且聚集在東部，以北京、河北、江蘇、安徽、山東、四川、湖北以及東北三省較多（見(jiàn)圖3）。

 

商業(yè)化育種場(chǎng)(原種場(chǎng)/曾祖代場(chǎng))主要聚集在北京、河北兩地，主要是因為育種企業(yè)峪口禽業(yè)、北農大科技、大午集團也聚集在此;安徽、江蘇、上海也有幾家商業(yè)化育種場(chǎng)，但培育品種市場(chǎng)份額較小、推廣范圍有限;湖北、湖南、貴州、四川、山東等地的原種屬于地方品種，并未顯示出進(jìn)行商業(yè)化育種的跡象。

 

祖代場(chǎng)分布范圍較大，主要在四川、山東、遼寧、江蘇、安徽、河北、寧夏等地。父母代場(chǎng)則遍及全國，僅山東就有173家，其次分布在山西、河北、江蘇、湖北、安徽、遼寧、河南、黑龍江、吉林、四川等地。

 

 

按照近年來(lái)的雞苗、雞蛋價(jià)格估算，目前國內蛋雞產(chǎn)業(yè)(包括種雞、商品代產(chǎn)蛋雞、雞蛋)產(chǎn)值約2600億元，雞蛋占據較大份額。從1到24萬(wàn)倍放大的祖代到商品代的繁育環(huán)節，產(chǎn)值主要在商品代雞苗。從祖代、父母代、青年雞，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)依次同時(shí)涉及有3個(gè)領(lǐng)域的、 2個(gè)領(lǐng)域的、1個(gè)領(lǐng)域的，因而使得產(chǎn)業(yè)鏈比較復雜，且蛋種雞產(chǎn)能利用率相對較低。據中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì )禽業(yè)分會(huì )監測的數據顯示，國內蛋種雞企業(yè)繁育的父母代留為自用的比例逐年增加，外銷(xiāo)比例逐年下降。從2015～2019年，父母代自養占比從27.08%上升到40.53%，外銷(xiāo)比重從79.52%下降到59.47%;2020年前三季度，自養、外銷(xiāo)占比分別為52.46%、47.24%。

 

與此同時(shí)，父母代蛋雛雞價(jià)格在2020年創(chuàng )下均價(jià)每套17.87元的高點(diǎn)，同比增加110.48%。對應的數據顯示，2019年，國內祖代蛋種雞引種數量創(chuàng )下8.98萬(wàn)套的低點(diǎn)。目前，中國引進(jìn)1日齡祖代蛋雛雞的價(jià)格大約每套35～40美元，約合245～280元。即使同一品種，不同國家引種的價(jià)位也不相同，種苗供給則與引進(jìn)方的檢測技術(shù)標準有關(guān)。

 

根據蛋雞各代次繁育周期初步估算，從1日齡祖代蛋雛雞育雛到1日齡父母代蛋雛雞孵出，至少需要26周，大約半年時(shí)間;從1日齡祖代蛋雛雞育雛到1日齡商品代蛋母雛孵出，至少需要52周，大約1年時(shí)間;1日齡商品代蛋母雛到青年雞養殖、育成雞開(kāi)產(chǎn)，大約需要17周，合4個(gè)月。這意味著(zhù)，從2021年初開(kāi)始，2019年5月、6月新增的祖代蛋種雞繁育的父母代蛋雛雞將投放市場(chǎng)，2019年末、2020年初新增的祖代蛋種雞繁育的商品代雞苗也將在進(jìn)入市場(chǎng)，預計到2021年4月育成、5月開(kāi)產(chǎn)。

 

 

新的選育空間：指向利基市場(chǎng)

 

隨著(zhù)30多年的磨練與實(shí)戰，中國諸多領(lǐng)域的企業(yè)發(fā)展較前10年、20年顯得愈發(fā)穩健。雖然進(jìn)入代次更迭的關(guān)鍵期，但一些企業(yè)也隨著(zhù)營(yíng)收增長(cháng)空間限制開(kāi)始關(guān)注利基市場(chǎng)。中國龐大的市場(chǎng)，即使極小幅度的增長(cháng)，體量也不可小覷。以蛋1%的增長(cháng)，至少分別相當于美國、歐盟3倍的體量。以蛋雞種源來(lái)看，中國1%的市場(chǎng)，均相當于美國、歐盟國家3%的市場(chǎng)。不過(guò)，規模擴張持續多年的中國蛋種雞領(lǐng)域乃至商品代蛋雞養殖領(lǐng)域，目前年營(yíng)收超過(guò)10億元的企業(yè)屈指可數。

 

如今，非籠養在歐美持續推進(jìn)，中國規模蛋雞養殖端已顯現出發(fā)展苗頭。不論舍內立體散養還是舍外放養，抑或是有機養殖，蛋雞品種直接關(guān)系到生產(chǎn)成績(jì)與養殖效益。諸如爭斗、啄羽、啄肛甚至同類(lèi)相食以及產(chǎn)窩外蛋、適應性差等問(wèn)題，已成為國內目前散養系統的亟待解決的育種課題。雖然此類(lèi)養殖體量占比較小，業(yè)界專(zhuān)家估計占全國年均產(chǎn)蛋雞存欄量的5%，約6000萬(wàn)羽，這一數字在美國、歐盟國家則意味著(zhù)15%的市場(chǎng)份額。

 

●歐盟最新統計數據顯示，截至2019年12月末，歐盟27國限制在籠子里的富集籠養(Enriched Cage)產(chǎn)蛋雞存欄1.8億羽(占比49.5%)，未限制在籠子里的產(chǎn)蛋雞存欄共1.9億羽(50.5%)，包括舍內散養(Barn，籠放結合的福利養殖方式)32.5%、草地放養(Free Range)11.8%，有機養殖6.2%。

 

●美國農業(yè)部(USDA)發(fā)布的數據顯示，截至2020年3月，美國傳統養殖系統的產(chǎn)蛋雞存欄2.6億羽(76.4%)，非籠養(Cage Free)產(chǎn)蛋雞存欄6000萬(wàn)羽(占比17.8%),有機養殖的產(chǎn)蛋雞存欄1940萬(wàn)羽(5.4%)。

 

●世界農場(chǎng)動(dòng)物福利協(xié)會(huì )(CIWF)發(fā)布的2020年《蛋足跡》(EggTrack)報告顯示，2020年，在全球210家餐飲、商超及食品公司中，有134家(63%)在實(shí)現轉向非籠養雞蛋承諾方面取得了進(jìn)展，但相對實(shí)現2025年承諾，目前進(jìn)展仍比較緩慢。

 

從目前來(lái)看，歐盟蛋雞育種巨頭正在競逐日益增長(cháng)的非籠養市場(chǎng)，業(yè)已推出適合不同非籠養系統的不同品種，并在持續選育性情溫順、鈍喙、福利系統適應性強的蛋雞新品種，以此增大品種市場(chǎng)占有率并提升品牌影響力。從蛋雞等畜禽育種領(lǐng)域來(lái)看，品牌發(fā)展與新品種成果推廣的持續，亦受當地人文積淀、經(jīng)濟發(fā)展支撐、機制改革、母公司集團資本運作、相關(guān)尖端技術(shù)支撐、邊緣科學(xué)研究以及核心技術(shù)人員畢生注入精力等因素的影響較大，并非僅僅是涉及育種技術(shù)。

 

如，畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)達的美國中部地區數百年傳承的拓荒精神，與美國紐約所在的東海岸文化、“硅谷”所在的西海岸文化有著(zhù)明顯的差異，從美國中部艾奧瓦州(美國蛋雞養殖第一大州，年均產(chǎn)蛋雞存欄5700萬(wàn)羽) 發(fā)展壯大起來(lái)的海蘭國際(Hy-line International)，已走過(guò)80多年歷程，在蛋雞產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域影響力持續數十年，至今仍在加強。再比如，引起各界研究的德國的工匠精神、荷蘭敢于冒險與不斷創(chuàng )新的精神。此外，技術(shù)壁壘高筑的基因工程技術(shù)、芯片技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應用的支撐，也直接影響到蛋雞育種的進(jìn)步。

 

文章來(lái)源：《國際家禽》