中國主干油氣管網(wǎng)的獨立運行重塑天然氣市場(chǎng)格局，一種全新的上下游商業(yè)組合已經(jīng)登場(chǎng)：國際石油公司與地方能源集團組建合資公司，共同開(kāi)拓液化天然氣下游市場(chǎng)。法國道達爾集團(Total)成為第一家同時(shí)在中國從事上游天然氣開(kāi)發(fā)和下游天然氣銷(xiāo)售的國際油氣巨頭。

道達爾與申能集團近日簽署約束性合作協(xié)議。根據協(xié)議，雙方將成立一家合資公司，向上海及長(cháng)三角地區下游客戶(hù)銷(xiāo)售液化天然氣(LNG)，道達爾為合資公司的氣源方并持股49%。道達爾還將向申能集團旗下的天然氣子公司上海燃氣供應液化天然氣，用于其分銷(xiāo)業(yè)務(wù)。供應給合資公司和上海燃氣的液化天然氣將通過(guò)長(cháng)期液化天然氣購銷(xiāo)協(xié)議從道達爾的全球液化天然氣資源池中獲取，年供應量將達到140萬(wàn)噸，期限為20年。

長(cháng)三角地區是中國主要的液化天然氣市場(chǎng)之一，上海及相鄰省份均在“十四五”規劃中明確提出天然氣消費增長(cháng)目標。道達爾中國區主席趙偉良接受澎湃新聞?dòng)浾卟稍L(fǎng)時(shí)稱(chēng)，國家管網(wǎng)集團的成立及省網(wǎng)改革令中國的天然氣下游市場(chǎng)更加開(kāi)放，這是外資企業(yè)參與其中的合適時(shí)機。與申能立足于長(cháng)三角的合作是道達爾深入中國液化天然氣下游環(huán)節的起點(diǎn)，珠三角及其他沿海地區也在其目標范圍內。除液化天然氣外，依托于中國趨向公平開(kāi)放的油氣管網(wǎng)基礎設施，道達爾對于管道氣銷(xiāo)售同樣感興趣。

國際石油公司嘗鮮中國LNG下游市場(chǎng)

長(cháng)期以來(lái)，跨國油氣企業(yè)參與中國天然氣市場(chǎng)存在一種相對固定的模式：三大國有石油公司、城市燃氣企業(yè)等主要買(mǎi)家通過(guò)長(cháng)協(xié)或現貨形式采購液化天然氣資源，這些資源運抵分布在中國沿海的接收站交付，后經(jīng)由接收站外輸管線(xiàn)或槽車(chē)等輸往不同壓力等級的天然氣用戶(hù)。作為氣源供應方，外資“止步”中游接收站環(huán)節。

隨著(zhù)油氣體制改革向縱深推進(jìn)，接收三大國有石油公司管道及接收站等資產(chǎn)的國家油氣管網(wǎng)集團2019年成立，至2021年3月底，國內油氣主干管網(wǎng)資產(chǎn)整合全面完成。管網(wǎng)集團成立后，外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)也能利用向第三方公平開(kāi)放的管輸基礎設施，這是市場(chǎng)出現的關(guān)鍵性變化，也是道達爾深入下游的前提。

“此前，道達爾主要是把液化天然氣出售到中國(買(mǎi)家)，包括出售給中海油，和新奧、廣匯，接下來(lái)下游段的業(yè)務(wù)就交由這些公司去負責。但現在道達爾愿意承擔相應風(fēng)險，希望共同開(kāi)發(fā)下游的業(yè)務(wù)。”道達爾LNG中國副總裁博宏說(shuō)道。

這種風(fēng)險不僅僅是交易對手從集中變得分散，還包括直接投身于日益激烈的下游市場(chǎng)競爭中。

除幾大城燃企業(yè)外，在向國家管網(wǎng)集團剝離出售管道等資產(chǎn)之后，手握上游氣源的“三桶油”搶灘下游、發(fā)力終端市場(chǎng)的速度和力度進(jìn)一步升級。未來(lái)道達爾在中國天然氣市場(chǎng)將扮演雙重角色，其一是延續原有的合作模式，另一方面進(jìn)一步下沉，與申能合作挖掘長(cháng)三角區域的大型工業(yè)用戶(hù)和城市燃氣市場(chǎng)。

博宏還提到，未來(lái)道達爾將面臨一些中國的小型客戶(hù)，且以人民幣結算、按照本地價(jià)格進(jìn)行銷(xiāo)售，“此前我們都是以美元結算、與國際油價(jià)掛鉤，銷(xiāo)售對象都是大公司。”

在頗具挑戰性的長(cháng)遠規劃面前，找到一個(gè)合拍的本地伙伴將事半功倍。2019年4月，道達爾與申能簽署《諒解備忘錄》。

申能兼具基礎設施優(yōu)勢和市場(chǎng)優(yōu)勢，為上海地區提供90%以上的燃氣供應。其燃氣產(chǎn)業(yè)鏈貫穿生產(chǎn)采購、管網(wǎng)輸配及銷(xiāo)售供應，形成了上海的“6+1”多氣源保障體系，包括：西氣一線(xiàn)、二線(xiàn)、洋山進(jìn)口LNG、川氣、東海氣、西氣崇明及五號溝應急儲備。

其中，洋山LNG接收站是上海天然氣應急調峰和安全保供的“生命線(xiàn)”，年供應量占整個(gè)上海市天然氣市場(chǎng)50%以上。目前，緊鄰洋山接收站、規模更大的上海第二LNG站線(xiàn)項目正在推進(jìn)中。第二站線(xiàn)項目是上海中長(cháng)期發(fā)展重要的能源保障，計劃分期建設6-8座20萬(wàn)方以上儲罐和相關(guān)配套設施，先行啟動(dòng)3座。

按照約定，道達爾供應給合資公司和上海燃氣的液化天然氣將交付給申能在中國的接收站。

“申能對我們來(lái)說(shuō)是個(gè)正確的合作伙伴，他們的現有客戶(hù)群不光有城市燃氣公司，還有大型工業(yè)區。他們熟悉本地市場(chǎng)，我們掌握氣源，雙方都有需求，形成互補。”趙偉良表示。

長(cháng)線(xiàn)準備

道達爾不僅在中國拓展液化天然氣進(jìn)口業(yè)務(wù)，還計劃通過(guò)基礎設施投資，與中國開(kāi)展更密切的合作。以長(cháng)三角為首個(gè)據點(diǎn)試水下游之后，基于不同省份的天然氣市場(chǎng)特點(diǎn)，道達爾打算復制上述合作模式設立更多合資公司，深入珠三角及北方沿海省份。

博宏認為，在政策引導下，中國的天然氣市場(chǎng)格局正越來(lái)越開(kāi)放。“實(shí)際上同樣的情況曾經(jīng)也出現在美國和歐洲，也就是政府迫使市場(chǎng)實(shí)現開(kāi)放，這對于最終用戶(hù)來(lái)說(shuō)是非常利好的消息。未來(lái)中國將會(huì )實(shí)現‘X+1+X’的格局，第一個(gè)X指的是在天然氣供應方面將會(huì )有數家公司，包括道達爾。1代表管輸基礎設施，也就是管網(wǎng)集團。第二個(gè)‘X’指下游，這樣的結構和體制有利于市場(chǎng)的進(jìn)一步開(kāi)放。”

趙偉良表示，對于下游市場(chǎng)而言，第二個(gè)“X”的數字可以相當大。在國外來(lái)看，這個(gè)數字有可能是幾十個(gè)甚至數百個(gè)。而中國的市場(chǎng)空間十分可觀(guān)：廣東的用氣量相當于是一個(gè)歐洲國家，江蘇、浙江用氣量也差不多，新能源更加如此。以海上風(fēng)電為例，廣東、福建、山東、江蘇這幾個(gè)省份的海上風(fēng)電體量已經(jīng)達到歐洲一個(gè)國家的市場(chǎng)規模。

他補充說(shuō)，上游的油氣項目通常是重資產(chǎn)、長(cháng)周期，道達爾進(jìn)入中國下游市場(chǎng)同樣是做好了長(cháng)期準備，這是基于對市場(chǎng)相當大的信心。

包括道達爾在內，天然氣已成為全球各大石油公司戰略轉型的基石。作為全球第二大液化天然氣運營(yíng)商，道達爾每年向中國供應超過(guò)400萬(wàn)噸液化天然氣。

道達爾集團石油產(chǎn)品的銷(xiāo)售份額已從2015年的66%降至2019年的55%，而天然氣和電力的占比分別從33%和不及1%升至40%和5%。按照既定的轉型目標，到2030年，其石油占比將進(jìn)一步降低至35%，與此同時(shí)，天然氣的占比提高至50%，將電力，特別是可再生能源發(fā)電的比例升至15%。至2050年或更早，道達爾集團全球業(yè)務(wù)實(shí)現凈零排放。(來(lái)源：澎湃新聞)