3月15日，農業(yè)農村部畜牧獸醫局發(fā)布關(guān)于推進(jìn)玉米豆粕減量替代工作的通知，重點(diǎn)下達了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》。其實(shí)，早在去年9月，國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》就提到，要調整優(yōu)化飼料配方結構，促進(jìn)玉米、豆粕的減量替代，但未對實(shí)現的具體時(shí)間提出要求。本次公布的《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》詳細羅列了各項工作的時(shí)間表，體現了政府對飼料配方替代改良的力度和決心。

 

飼料原料需求增量數倍于肉食消費增量

 

老百姓需要用蛋白質(zhì)來(lái)慰藉一家人的辛勤付出，畢竟宴請賓客時(shí)撐場(chǎng)面的硬菜和深夜與朋友把酒言歡的吃食，能且只能由蛋白質(zhì)和油脂的美妙組合來(lái)?yè)?。在過(guò)去的農業(yè)文明時(shí)代，“七十者可以食肉矣”，一句話(huà)囊括了理想社會(huì )的最高幸福標準是用動(dòng)物蛋白替代植物蛋白。

 

但是，從植物蛋白到動(dòng)物蛋白的轉換過(guò)程是低效的。國內用于飼料生產(chǎn)的原料用量幾倍于同期肉類(lèi)消費增量，在強勁的肉食需求引領(lǐng)下，我國生豬養殖業(yè)在過(guò)去一年快速復蘇，由此帶來(lái)的飼料需求增長(cháng)一直被認為是大豆、玉米需求飆升的根源。目前，我國每年的玉米供應缺口在2000萬(wàn)噸以上，大豆進(jìn)口量超過(guò)1億噸。

 

玉米、豆粕減量替代工作具體進(jìn)度安排

 

農業(yè)農村部畜牧獸醫局組織有關(guān)專(zhuān)家研究制定了《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，主要工作目標是充分挖掘利用現有飼料資源，建立精準的營(yíng)養價(jià)值參數優(yōu)化調整飼料配方結構，構建具有中國特色的多元化料配方體系，降低料中玉米、豆粕占比，為保障飼料糧供需平衡、穩定糧食安全大局提供有力技術(shù)支撐。此外，還要求建立完善飼料原料養價(jià)值數據庫，制定發(fā)布雞料玉米、豆粕減量替代技術(shù)方案，組織開(kāi)展技術(shù)體系集成與示范推廣。

 

具體進(jìn)度安排為：

 

3月20日之前，飼料工業(yè)中心擬定飼料原料營(yíng)養價(jià)值數據庫與飼料營(yíng)養大數據應用平臺系統發(fā)布會(huì )籌備方案，提交畜牧獸醫局。

 

3月26日之前，全國動(dòng)物營(yíng)養指導委員會(huì )豬分會(huì )、肉雞分會(huì )和蛋雞分會(huì )分別負責完成飼料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案（草案）提交秘書(shū)處匯總。

 

3月31日之前，全國動(dòng)物營(yíng)養指導委員會(huì )秘書(shū)處組織完成技術(shù)方案論證，形成正式方案文本提交畜牧獸醫局；飼料工業(yè)中心完成飼料原料營(yíng)養價(jià)值數據庫與飼料營(yíng)養大數據應用平臺系統構建運行，落實(shí)在發(fā)布會(huì )上介紹應用效果的企業(yè)并審核相關(guān)材料，擬定發(fā)布會(huì )議程并進(jìn)行全程彩排。

 

4月10日之前，畜牧獸醫局完成飼料玉米豆粕減量替代技術(shù)方案審核，交由農民日報等主流體刊發(fā)；報送請示邀請部領(lǐng)導出席發(fā)布會(huì )，確定發(fā)布會(huì )參加人員和議程。

 

4月18日，正式舉行發(fā)布會(huì )。

 

飼料中玉米、豆粕添加比例下降的影響

 

一直以來(lái)，玉米、豆粕都是飼料的主要構成。玉米-豆粕型日糧含有豐富的賴(lài)氨酸和蛋氨酸，而這兩種氨基酸正是豬和家禽的第一限制性氨基酸。但現在，隨著(zhù)配方技術(shù)的進(jìn)步，氨基酸平衡的研究讓飼料的替代有了可能。

 

調研了解到，相較于傳統的60%玉米和18%豆粕的飼料配方，目前已有頭部養殖企業(yè)實(shí)現零玉米添加和低于10%的豆粕用量?，F階段，國內飼料業(yè)豆粕用量大致在7500萬(wàn)噸，玉米用量大致在1.9億噸。

 

若豆粕在飼料中的添加比例降低5%，則理論上豆粕需求減少2000萬(wàn)噸，對應可以減少2500萬(wàn)噸進(jìn)口，約占國內大豆進(jìn)口量的25%。若實(shí)現對30%的飼用玉米進(jìn)行谷物替代，則理論上玉米需求減少5700萬(wàn)噸，這對玉米缺口的緩解是明顯的。一旦政策充分落地，農產(chǎn)品平衡表就會(huì )發(fā)生明顯變化。不過(guò)，預計政策落地仍需時(shí)日。

 

菜籽粕、棉籽粕替代的可行性分析

 

美國是我國主要的大豆進(jìn)口國，在中美貿易摩擦的大背景下，大豆進(jìn)口受到抑制，繼而影響國內豆粕市場(chǎng)和飼料養殖業(yè)。為應對這個(gè)問(wèn)題，我國除了可以加大其他國家大豆進(jìn)口力度，還可以用其他粕類(lèi)對豆粕進(jìn)行替代。豆粕是主要的飼料來(lái)源，在粕類(lèi)中產(chǎn)量較大，但價(jià)格相比其他粕類(lèi)并不占優(yōu)勢。雜粕雖然氨基酸消化率較低、均衡性較差，有些甚至需要進(jìn)行脫毒處理，但經(jīng)過(guò)適當的加工和營(yíng)養成分的合理配比，可以降低飼料成本、提高經(jīng)濟效益、減緩貿易摩擦對國內養殖企業(yè)的沖擊。下面主要討論棉籽粕，菜籽粕和豆粕的替代關(guān)系。

 

主要營(yíng)養成分對比

 

豆粕的蛋白質(zhì)含量較高，粗蛋白質(zhì)含量在40%—45%，是一種高蛋白原料，無(wú)需脫毒即可用作飼料；無(wú)氮浸出物含量在25%—30%，豆粕作為一種植物性飼料，無(wú)氮浸出物含量較高，淀粉和可溶性糖含量較高，可以促進(jìn)動(dòng)物腸胃蠕動(dòng)，容易被各類(lèi)動(dòng)物所吸收；粗纖維含量在5%—8%，利于動(dòng)物的消化吸收。

 

棉籽粕蛋白質(zhì)含量在45%—50%，比豆粕含量高，在粕類(lèi)中居第二位；粗纖維含量在10%—15%，在粕類(lèi)中居于高位，不利于動(dòng)物的消化吸收，在奶牛飼養過(guò)程中會(huì )影響奶的品質(zhì)。此外，我國是世界主要的產(chǎn)棉大國，合理利用棉花產(chǎn)量?jì)?yōu)勢，對棉籽粕進(jìn)行合理的營(yíng)養配比，可以發(fā)揮其對于豆粕的替代性?xún)?yōu)勢。

 

菜籽粕粗蛋白質(zhì)含量在35%—40%，粗纖維含量和無(wú)氮浸出物含量均較高。由于粗蛋白質(zhì)含量低、菜籽殼難以消化利用，菜籽粕的有效能值偏低。不過(guò)，菜籽粕中鈣和磷的含量均較高。其中，磷的含量在粕類(lèi)中居第一位。

 

所含必需氨基酸對比

 

在植物性飼料所含的氨基酸中，賴(lài)氨酸是較為重要的氨基酸。因動(dòng)物本身不能自己合成，飼料中賴(lài)氨酸含量往往又最少，因此也被稱(chēng)為“第一限制性氨基酸”。動(dòng)物機體消化吸收營(yíng)養，合成蛋白，是受氨基酸整體比例的影響，且吸收水平取決于比例最低的氨基酸。

 

豆粕的賴(lài)氨酸含量在2.5%—3.0%，色氨酸含量在0.5%—0.7%，蛋氨酸含量在0.5%—0.7%。豆粕的賴(lài)氨酸含量是粕類(lèi)中最高的，利于動(dòng)物的消化吸收。

 

棉籽粕的賴(lài)氨酸含量在2%—2.5%，略小于豆粕，具有較好的替代性。此外，棉籽粕的精氨酸含量是粕類(lèi)中最高的。對于家禽來(lái)說(shuō)，精氨酸是家禽體內一種必需氨基酸，除有氨基酸類(lèi)一般的營(yíng)養功能外，還在由病毒、細菌和寄生蟲(chóng)的病原引起的免疫反應中起重要作用。

 

菜籽粕的賴(lài)氨酸含量較低，僅在1%—1.5%，含量上沒(méi)有太大優(yōu)勢，消化吸收性能較差，但可以通過(guò)和棉籽粕進(jìn)行合理配比，來(lái)提升飼料的氨基酸含量。

 

毒性和適口性對比

 

豆粕不含毒性，無(wú)需進(jìn)行脫毒處理即可用作飼料，且因為自身營(yíng)養成分較為全面，不需要加入額外的動(dòng)物性蛋白就可以促進(jìn)家禽和家畜對飼料的吸收。同時(shí)，豆粕粗纖維和粗蛋白質(zhì)含量較為適中，適口性較好，利于消化吸收。此外，豆粕壓榨率較高，國內豆粕壓榨率在80%以上。

 

菜籽粕具有一定的毒性，需要進(jìn)行脫毒處理才可用作飼料。菜籽中含有硫葡萄糖苷、芥酸、單寧、皂角苷等成分，其中主要是硫葡萄糖苷。硫葡萄糖苷本身無(wú)毒，但在一定溫度和水分條件下，經(jīng)過(guò)菜籽本身含有的芥子酶的酶解作用，而產(chǎn)生異硫氰酸酯、唑烷硫酮和腈類(lèi)等有害物質(zhì)。這些物質(zhì)可引起甲狀腺腫大，從而造成動(dòng)物生長(cháng)速度下降、繁殖力減退。單寧則妨礙蛋白質(zhì)的消化，降低適口性。使用前需進(jìn)行一定的脫毒處理，并且使用時(shí)需要加以限制，具體喂量應根據菜籽粕中有害成分的含量而定。菜籽粕使用時(shí)，需要結合自身氨基酸組成特點(diǎn)，和其他餅粕進(jìn)行合理配比。國內油菜籽壓榨過(guò)程中，會(huì )產(chǎn)出50%—60%的菜粕和35%—40%的菜油。用菜籽粕喂豬，生產(chǎn)性能較差的主要原因是適口性不佳。

 

棉籽粕和菜籽粕相似，都具有一定的毒性，需要進(jìn)行脫毒處理。棉籽中含有對動(dòng)物有害的棉酚及環(huán)丙烯脂肪酸，尤其是棉酚，危害很大。在制油過(guò)程中，由于蒸炒、壓榨等熱作用，大部分棉酚與蛋白質(zhì)、氨基酸結合，變成結合棉酚，結合棉酚在消化道內不易被吸收，故毒性很小。小部分則以游離形式存在于餅、粕及油品中，這部分游離棉酚對動(dòng)物的毒性較大，尤其是單胃動(dòng)物，過(guò)量攝取或攝取時(shí)間較長(cháng)，可能導致生長(cháng)遲緩、繁殖性能及生產(chǎn)性能下降，嚴重的甚至出現死亡。棉酚留在餅粕中，適口性較差。目前，國內棉籽壓榨過(guò)程中，會(huì )產(chǎn)出39%—42%的棉籽粕和12%左右的棉籽油，壓榨率較低。

 

價(jià)格對比

 

在粕類(lèi)中，豆粕價(jià)格最高，均價(jià)在3000元/噸。菜籽粕均價(jià)在2300元/噸。豆粕和菜籽粕的價(jià)差在600元/噸小幅波動(dòng)，利用其營(yíng)養成分進(jìn)行合理搭配，可以節省一定的生產(chǎn)成本，從而提高經(jīng)濟效益。因此，在菜籽的加工進(jìn)口上，可以出臺相關(guān)的鼓勵政策，充分發(fā)揮價(jià)格優(yōu)勢。此外，利用我國棉花產(chǎn)量?jì)?yōu)勢，可以發(fā)揮棉籽粕的價(jià)格優(yōu)勢和替代性。

 

此外，豆粕單位蛋白價(jià)格最高，其性?xún)r(jià)比最高，隨后是菜籽粕，可替代性較高，而棉籽粕的單位蛋白價(jià)格最低，性?xún)r(jià)比也較低，可替代性較差。

 

消費量和進(jìn)口量對比

 

國內豆粕消費量最多，在5000萬(wàn)—7500萬(wàn)噸，且逐年增長(cháng)。菜籽粕、棉籽粕的消費量分別居第二、第三位。菜籽粕消費增速雖逐年增長(cháng)，但也只有350萬(wàn)—450萬(wàn)噸；棉籽粕消費量在150萬(wàn)—300萬(wàn)噸，且有逐年遞減趨勢。為使雜粕在需求上滿(mǎn)足對豆粕的替代，可以增加對菜籽粕和棉籽粕的進(jìn)口。

 

我國油菜籽進(jìn)口量自2008年進(jìn)口量突破100萬(wàn)噸后，近幾年維持在350萬(wàn)—500萬(wàn)噸。我國油菜籽主要進(jìn)口國為加拿大、埃塞俄比亞、澳大利亞。另外，今年3月又與哈薩克斯坦簽訂油菜籽、菜籽粕的進(jìn)口協(xié)議。

 

我國是產(chǎn)棉大國，對于棉籽的進(jìn)口起步較晚，全球棉籽主要集中在我國、印度、美國、巴西、巴基斯坦、烏茲別克斯坦和非洲一些產(chǎn)棉國。美國油料資源雖然豐富，但不太重視棉籽深加工，而其他國家加工技術(shù)落后，多數把棉籽簡(jiǎn)單壓榨后直接喂?；蚍祷氐乩?，棉籽價(jià)值利用不足，價(jià)格比我國市場(chǎng)低得多。澳大利亞棉籽上市與我國存在時(shí)差，正好可以彌補國內棉籽加工淡季對原料的需求。進(jìn)口澳大利亞棉籽，既可以充分利用并配置全球資源，也可以推動(dòng)我國乃至全球棉籽加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

 

從近幾年我國油脂油料和棉籽的進(jìn)口量來(lái)看，2018年大豆進(jìn)口量達到10500萬(wàn)噸，油菜籽進(jìn)口量?jì)H460萬(wàn)噸，數量上相差較多，為了完成對豆粕的替代，應大力提高雜粕進(jìn)口數量。國內棉籽進(jìn)口起步較晚，2010年才開(kāi)始進(jìn)口業(yè)務(wù)，當年進(jìn)口棉籽兩千噸，2011年進(jìn)口量升至31萬(wàn)噸，2012年進(jìn)一步升至39.8萬(wàn)噸。棉籽進(jìn)口量逐年攀升，反映出我國對國外油脂油料依賴(lài)程度較高。

 

雜粕替代需要注意的問(wèn)題

 

其一，氨基酸的吸收性。

 

無(wú)論使用哪種餅粕，都要注意控制水分，否則原料容易霉變，甚至影響飼料配方的設計與準確度。家禽、家畜對餅粕原料中氨基酸的消化率表現不一，故在利用雜粕設計飼料配方時(shí)，需要事先了解其氨基酸的可消化性。以可消化氨基酸作為指標依據進(jìn)行合理配比，既能降低成本、穩定生產(chǎn)性能，又能減少氮的排出，有利于環(huán)保與可持續發(fā)展。

 

合理的氨基酸配比，可以提升蛋白質(zhì)的消化效率，進(jìn)而提高家禽、家畜的產(chǎn)量和品質(zhì)。在充分了解各種粕類(lèi)的優(yōu)勢和局限性的基礎上，可以使用最適宜的營(yíng)養價(jià)值配比，達到降低成本而無(wú)損動(dòng)物性能的目的。此外，需要注意氨基酸的平衡和補充，特別是第一限制性氨基酸——賴(lài)氨酸的配比。對豆粕進(jìn)行替代，不是簡(jiǎn)單意義上的替換，只有在保證日糧中所有氨基酸都平衡的基礎上進(jìn)行的替換，才能不影響畜禽的生產(chǎn)水平。

 

其二，粕類(lèi)的毒性和適口性。

 

任何對豬肉、禽肉、禽蛋市場(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)生負面影響的因素，不論是氣味、顏色、還是口感，都會(huì )嚴重損害飼料產(chǎn)品的可接受度。在植物性蛋白質(zhì)飼料中，除了豆粕和花生仁粕，其他加工副產(chǎn)品的蛋白質(zhì)飼料由于氣味、顏色或有毒有害物質(zhì)的存在，適口性都較差，生產(chǎn)中應該根據具體情況加以調整，如向飼料中添加一定量的著(zhù)色劑或誘食劑、提高粕類(lèi)脫毒處理的技術(shù)水平。

 

真正卡脖子的不是芯片而是農畜育種

 

3月15日，農業(yè)農村部出臺《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，在玉米大豆供應趨緊、價(jià)格高企的背景下，旨在降低飼料中玉米、豆粕占比，從而降低飼料成本、減少對原料進(jìn)口的依賴(lài)。其實(shí)，對養殖業(yè)來(lái)說(shuō)，除了飼料替代，還有一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。在2020年中央經(jīng)濟工作會(huì )上，耕地和種子被放在2021年的重點(diǎn)工作清單中。2021年中央一號文件提到，“農業(yè)現代化，種子是基礎”。

 

農作物育種的技術(shù)發(fā)展能讓我們在有限的耕地上提高作物產(chǎn)量，不斷提高糧食自給自足率，保障食品安全。同樣重要的是養殖業(yè)育種。以生豬為例，我國95%以上的生豬來(lái)自國外三個(gè)生豬品種——杜洛克、長(cháng)白豬和大白豬，這些品種生長(cháng)速度快，六個(gè)月左右就能出欄，且瘦肉率高，經(jīng)濟效益好，但需要玉米、大豆等高能量、高蛋白的飼料為其快速生長(cháng)提供營(yíng)養。也就是說(shuō)，養殖業(yè)成本的兩個(gè)大頭——豬種（仔豬）和飼料（玉米、豆粕）都受制于以美國為首的歐美國家。養殖業(yè)似乎和來(lái)料加工的制造業(yè)并無(wú)區別，養殖利潤也都貢獻給了提供養殖品種和飼料的國際糧商。

 

我國本土培育的生豬品種，飼養周期在七到十個(gè)月，甚至一年以上，生長(cháng)速度慢，但優(yōu)點(diǎn)是肉質(zhì)好，可以喂食多種來(lái)源的飼料，利于降低對玉米-豆粕型日糧的依賴(lài)。下一步，我們要做的是加大力度培育本土生豬品種，挖掘多元化的飼料資源，從根本上扭轉對玉米、豆粕的依賴(lài)。

 

（作者：田亞雄 作者單位：中信建投期貨）