2019年畜牧業(yè)發(fā)展出現較大波動(dòng)，生豬產(chǎn)能大幅下滑，家禽產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，牛羊產(chǎn)業(yè)穩中有增。在生豬產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲的帶動(dòng)下，畜產(chǎn)品價(jià)格總體上漲，引起各方關(guān)注。當前，為做好抗擊新冠狀病毒肺炎疫情，統籌抓好畜產(chǎn)品保生產(chǎn)保供給，做到兩手抓，兩手硬，更好服務(wù)和引導生產(chǎn)，農業(yè)農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站組織畜牧業(yè)監測預警專(zhuān)家團隊，以監測數據為基礎，回顧了2019年畜牧業(yè)生產(chǎn)形勢，展望了2020年發(fā)展趨勢。供行業(yè)內人士參考。

 

　　豬肉市場(chǎng)供給持續偏緊　生豬價(jià)格將維持高位運行

 

　　受“豬周期”下行、非洲豬瘟疫情沖擊和一些地方不當禁養限養等因素影響，2019年全國生豬產(chǎn)能下降較多，豬價(jià)漲幅較大。據國家統計局數據，2019年生豬存欄31041萬(wàn)頭，比上年下降27.5%，全年生豬出欄54419萬(wàn)頭，比上年下降21.6%，豬肉產(chǎn)量4255萬(wàn)噸，比上年下降21.3%。市場(chǎng)供給不足導致豬肉價(jià)格、進(jìn)口數量均創(chuàng )歷史新高，全年生豬養殖頭均盈利高達660元。

 

    2015-2019年生豬養殖頭均純利潤變動(dòng)趨勢（元/頭）

 

　　具體來(lái)看，2019年前三季度生豬產(chǎn)能持續下降，四季度開(kāi)始有所回升。前期疫情較為嚴重的時(shí)候，很多大型養殖企業(yè)都通過(guò)調減生豬產(chǎn)能、放緩擴張步伐等方式，來(lái)應對疫情風(fēng)險。后期隨著(zhù)大量小散戶(hù)的退出及疫情逐步趨穩，大型企業(yè)集團開(kāi)始實(shí)施新一輪擴張計劃，“百萬(wàn)頭生豬養殖項目”陸續在各地上馬。受非洲豬瘟疫情影響，2019年種豬供應也較為緊缺。一方面供應少、價(jià)格高，另一方面外部引種風(fēng)險較大，不少養殖場(chǎng)戶(hù)選擇從商品豬中留種。農業(yè)農村部規模以上屠宰企業(yè)監測數據顯示，2019年12月屠宰企業(yè)公母豬屠宰比例分別為70%和30%，母豬數量明顯偏少，說(shuō)明有不少商品母豬被留作種用。正常情況下，商品母豬繁殖效率比二元母豬低15%~20%，雖然效率降低，但卻能在一定程度上緩解產(chǎn)能不足的影響。

 

　　展望2020年，上半年生豬市場(chǎng)供應仍面臨較大壓力，如果疫情穩定，下半年開(kāi)始，市場(chǎng)供給將逐步增加。從外部因素看，2020年豬肉進(jìn)口可能會(huì )進(jìn)一步增加，但受全球貿易量制約，增幅有限。此外，新冠肺炎疫情在一定程度上將影響生豬生產(chǎn)的恢復。綜合判斷，2020年豬肉市場(chǎng)將延續供給偏緊的態(tài)勢，生豬價(jià)格將維持高位運行。

 

　  蛋雞產(chǎn)能將達新高點(diǎn)　蛋價(jià)逐步高位回落

 

　　2019年在產(chǎn)蛋雞存欄量持續上升，雛雞補欄同比大幅增加，淘汰雞數量和淘汰日齡正常，雞蛋產(chǎn)量高于近四年平均水平，產(chǎn)能有過(guò)剩苗頭，但由于對豬肉有替代作用，淘汰雞價(jià)格持續高漲，上半年蛋價(jià)淡季不淡，下半年蛋價(jià)創(chuàng )歷史新高。蛋雞養殖效益創(chuàng )近10年最高值。

 

　　具體來(lái)看，我國蛋種雞自主育種實(shí)力較強，保證了種源供應。據農業(yè)農村部監測，2019年我國祖代蛋種雞產(chǎn)能持續下降，全年在產(chǎn)祖代種雞平均存欄同比減少5.2%，在產(chǎn)父母代種雞存欄處于高位，平均存欄同比上升17.5%，由于蛋雞養殖效益較好，養殖戶(hù)補欄積極，商品代雞苗全年累計銷(xiāo)售同比增加20.1%。受蛋雞行業(yè)持續盈利影響，規模場(chǎng)建設加速，超大規模場(chǎng)陸續投產(chǎn)。2019年在產(chǎn)蛋雞平均存欄同比增長(cháng)5.7%，新增雛雞同比增長(cháng)20.5%，后備雞平均存欄同比增長(cháng)8.2%，全年累計雞蛋產(chǎn)量同比增長(cháng)5.7%。2019年雞蛋價(jià)格和淘汰雞價(jià)格達到近10年歷史最高水平，年平均雞蛋價(jià)格、淘汰雞價(jià)格同比分別上漲6.4%、29.5%。從變化趨勢看，蛋價(jià)季節性變化規律明顯，傳統節日元旦、春節、中秋、國慶對蛋價(jià)提振顯著(zhù)。飼料價(jià)格處于歷年較低水平，蛋雞養殖成本有所下降，低于近4年平均水平。2019年，每千克雞蛋的生產(chǎn)成本為7.19元，其中飼料成本為5.47元，同比下降1.9%。同時(shí)，單產(chǎn)提高、死淘率降低、養殖效率提升有利于降低生產(chǎn)成本。此外，2019年雞蛋價(jià)格和淘汰雞價(jià)格持續上升，只雞盈利約44元，同比增加16.59元。

 

 

                     2018年—2019年在產(chǎn)蛋雞存欄合成指數變動(dòng)趨勢

 

  

                              2019年1-12月蛋雞監測戶(hù)養殖收益情況

 

　　展望2020年，蛋雞產(chǎn)能將達到歷史新高點(diǎn)，雞蛋產(chǎn)量繼續增長(cháng)，蛋價(jià)會(huì )逐步高位回落。同時(shí)，蛋雞產(chǎn)業(yè)規?；?、標準化發(fā)展的趨勢，促使企業(yè)進(jìn)行品牌營(yíng)銷(xiāo)，打造品牌雞蛋市場(chǎng)。蛋雞養殖行業(yè)的發(fā)展競爭日益激烈，種雞企業(yè)延伸服務(wù)，拓展品牌雞蛋市場(chǎng)，未來(lái)蛋雞行業(yè)的競爭會(huì )是以品牌蛋為核心的競爭。另外，我國蛋品深加工行業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展期。目前，市場(chǎng)上雞蛋消費主要以鮮蛋為主，隨著(zhù)蛋制品深加工科技水平的不斷提高，經(jīng)過(guò)初級加工或深加工的半成品、再制品、精制品及其他以禽蛋為主要原料的新產(chǎn)品不斷涌現，我國蛋制品消費將會(huì )逐步增加。此外，禽流感問(wèn)題也是我國家禽業(yè)面臨的最嚴峻考驗，加之新冠肺炎的影響，養殖者要避免盲目跟風(fēng)補欄，及時(shí)防范市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險，并積極應對疫病風(fēng)險，實(shí)行全進(jìn)全出或分區養殖，避免疫情傳染，防患于未然。積極適應環(huán)保政策要求，創(chuàng )新糞污處理方式，因地制宜、以地定量、適度規模，實(shí)現蛋雞產(chǎn)業(yè)循環(huán)生態(tài)可持續發(fā)展。

 

　　肉雞產(chǎn)能將持續增長(cháng)　過(guò)剩風(fēng)險逐步加大

 

　　2019年全球肉雞產(chǎn)業(yè)轉型升級進(jìn)一步加快，再加上非洲豬瘟疫情對肉雞產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)，肉雞生產(chǎn)、消費和貿易量整體呈上升趨勢，肉雞產(chǎn)業(yè)正逐步走上發(fā)展的快車(chē)道。據測算，2019年肉雞生產(chǎn)大幅增長(cháng)，肉雞出欄數增加14%；雞肉總產(chǎn)量同比增長(cháng)13.1%。其中：專(zhuān)用型肉雞產(chǎn)肉量同比增長(cháng)14.1%；淘汰蛋雞產(chǎn)肉量同比下降1.3%。種雞存欄量和商品雛雞產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增加。白羽肉雞產(chǎn)能大幅上升，種雞存欄增加11.8%，商品雛雞產(chǎn)銷(xiāo)量增加13.4%；黃羽肉雞產(chǎn)能持續增加，種雞存欄增加10.8%，商品雛雞產(chǎn)銷(xiāo)量增加12.3%。2019年，肉雞產(chǎn)業(yè)各環(huán)節產(chǎn)品價(jià)格繼續上升，產(chǎn)業(yè)鏈綜合收益較好，其中種雞生產(chǎn)環(huán)節盈利增幅較大。種雞生產(chǎn)效率上升，商品雞則下降。2019年我國在雞肉生產(chǎn)量和消費量大幅增長(cháng)的同時(shí)，進(jìn)口數量同樣大幅增加，近5年來(lái)首次出現雞肉產(chǎn)品貿易逆差，成為世界上的主要雞肉進(jìn)口國之一，由于國內雞肉價(jià)格的大幅上漲，出口數量減少。2019年雞肉消費大幅增長(cháng)，凈增長(cháng)220萬(wàn)噸左右，對豬肉缺口的替代率約為25%。

 

 

               2015-2020年雞肉生產(chǎn)變化趨勢（萬(wàn)噸）

 

　　展望2020年，種雞存欄數已大幅提高10%以上，并且保持繼續增加的趨勢，雖然新冠肺炎疫情對生產(chǎn)有所影響，但預計全年肉雞出欄量和肉產(chǎn)量仍保持增長(cháng)態(tài)勢。在豬肉持續偏緊的情況下，雞肉仍是豬肉的主要替代品，但受新冠肺炎疫情影響，雞肉上半年的消費量總體會(huì )有所下降，肉雞產(chǎn)能可能會(huì )出現階段性過(guò)剩的情況，全產(chǎn)業(yè)鏈收益將有所下降。

 

　　奶牛存欄將企穩回升　養殖收益保持較好水平

 

　　2019年奶業(yè)發(fā)展形勢穩步向好，國產(chǎn)和進(jìn)口雙增，生產(chǎn)和消費兩旺，邁出奶業(yè)振興堅實(shí)的第一步。據生鮮乳收購站監測數據顯示，生鮮乳產(chǎn)量繼續增長(cháng)，全年產(chǎn)奶量同比增長(cháng)5.7%；奶牛單產(chǎn)持續提高，平均單產(chǎn)8.0噸，與2018年年均單產(chǎn)相比提高7.9%；奶牛存欄下降趨勢減緩，12月底全國荷斯坦奶牛存欄460.7萬(wàn)頭，同比減少1.8%；生鮮乳價(jià)格持續上漲，2019年價(jià)格均高于往年同期，生鮮乳價(jià)格在1~4月份出現季節性回落后再次上漲，全年平均價(jià)格為3.84元/千克，與2018年全年平均價(jià)格相比增長(cháng)5.5%；隨著(zhù)城市化進(jìn)程加快、居民收入增長(cháng)以及計劃生育政策的調整，乳品總消費量呈現穩定增長(cháng)態(tài)勢，而國內奶源供應緊缺，乳企之間奶源爭奪進(jìn)一步加劇，導致2019年乳品進(jìn)口大幅增長(cháng)。

 

    2012-2019年生鮮乳產(chǎn)量變化情況

 

    2018-2019年各月生鮮乳價(jià)格變化情況

 

　　展望2020年，奶牛存欄將繼續企穩回升，標準規?；湍膛萎a(chǎn)水平將進(jìn)一步提高，生鮮乳產(chǎn)量將繼續增長(cháng)。而近些年國產(chǎn)乳品品質(zhì)不斷提升，大大增加了國內消費者對國產(chǎn)乳制品的信心，消費量也將保持增長(cháng)態(tài)勢?？偟膩?lái)看，國內原料乳供給總體呈偏緊態(tài)勢，進(jìn)口保持增長(cháng)，養殖收益保持較好水平。

 

 

　　肉牛產(chǎn)業(yè)將保持穩中向好態(tài)勢　供給偏緊繼續拉動(dòng)進(jìn)口

 

　　2019年，受產(chǎn)業(yè)扶貧和部分省份“穩羊增牛”政策帶動(dòng)，肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體平穩，牛肉產(chǎn)量小幅增加，養殖效益顯著(zhù)提升，牛肉消費需求快速增長(cháng)，帶動(dòng)進(jìn)口大幅增加，肉牛產(chǎn)品價(jià)格保持高位運行。

 

　　具體來(lái)看，2019年牛肉產(chǎn)量同比有所增加，單產(chǎn)貢獻明顯，肉牛存欄、能繁母牛存欄均小幅增加。肉牛生產(chǎn)效率和生產(chǎn)管理水平提升，肉牛飼喂青貯等帶動(dòng)了節本增效。肉牛養殖規?；潭戎鸩教嵘?，產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展凸顯，種養結合、生態(tài)循環(huán)的肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐步推進(jìn)。部分區域通過(guò)建鏈補鏈強鏈，推動(dòng)肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展。隨著(zhù)城鄉居民肉類(lèi)消費升級，以及非洲豬瘟疫情引發(fā)的肉類(lèi)消費替代效應影響，牛肉消費需求明顯增長(cháng)。另?yè)r業(yè)農村部對240個(gè)縣集貿市場(chǎng)牛肉交易量監測，2019年牛肉平均交易量同比增長(cháng)2.9%，終端消費需求明顯增長(cháng)。牛肉進(jìn)口量繼續大幅增加，進(jìn)口來(lái)源國擴大。牛肉價(jià)格保持上漲態(tài)勢并高位運行，養殖效益利好。

 

    2011年以來(lái)全國牛肉平均價(jià)格情況

 

　　展望2020年，肉牛產(chǎn)業(yè)將繼續保持穩中向好態(tài)勢。肉牛存欄有望小幅增加，養殖規?；潭群蜕a(chǎn)效率將逐步提升，牛肉產(chǎn)量繼續增長(cháng)，但牛源供求偏緊格局短期內難以實(shí)質(zhì)性緩解。隨著(zhù)居民肉類(lèi)消費的持續轉型升級，以及生豬生產(chǎn)短期難以恢復到正常水平，牛肉消費仍將保持小幅增長(cháng)的態(tài)勢。綜合來(lái)看，國內牛肉供給保持偏緊格局，牛肉價(jià)格繼續高位運行，并進(jìn)一步拉動(dòng)牛肉進(jìn)口。

 

　　肉羊生產(chǎn)將繼續恢復　羊肉消費穩中有升

 

　　2019年我國肉羊生產(chǎn)穩中有升，肉羊存欄和羊肉產(chǎn)量同比有所上升，但能繁母羊存欄和新生羔羊總量同比有所下降；肉羊出欄價(jià)格及羊肉價(jià)格明顯上漲，達到歷史高位水平，肉羊養殖效益顯著(zhù)提升；羊肉進(jìn)口數量大幅增長(cháng)，貿易逆差進(jìn)一步擴大。

　　具體來(lái)看，2019年肉羊出欄數量與2018年基本持平，羊肉產(chǎn)量同比有所上升。從出欄數量發(fā)展趨勢上看，肉羊出欄季節性特征明顯，秋冬季節出欄數量較多，而春夏季節出欄數量較少。據農業(yè)農村部監測，綿羊和山羊平均出欄活重同比分別上升1.67%和3.12%。肉羊出欄價(jià)格漲幅明顯。2019年，綿羊平均出欄價(jià)格為每公斤26.59元，同比上漲16.55%；山羊平均出欄價(jià)格為每公斤36.42元，同比上漲19.85%，且均已達到歷史高位水平。由于羔羊、架子羊、精飼料等費用上升，2019年肉羊養殖成本有所上升。羊肉價(jià)格自2017年下半年開(kāi)始觸底反彈后并快速回升，2019年羊肉價(jià)格快速上漲。

 

 

    2012年1月以來(lái)肉羊出欄價(jià)格變化情況

 

　　展望2020年，在供給方面，隨著(zhù)肉羊養殖效益的持續提升，肉羊養殖戶(hù)積極性逐漸提高，2020年肉羊生產(chǎn)將繼續恢復，但由于較長(cháng)的養殖周期，肉羊生產(chǎn)恢復速度較慢，導致肉羊供給短時(shí)間內上升幅度有限，預計2020年肉羊供給可能仍較緊缺。在消費方面，雖然羊肉價(jià)格上升在一定程度上抑制了居民羊肉消費，但隨著(zhù)我國城鎮化進(jìn)程加快、居民收入水平的大幅提高以及居民肉類(lèi)消費結構升級，羊肉消費需求總量仍將穩中有升。加之受非洲豬瘟疫情影響，豬肉產(chǎn)量下降，短期內難以恢復至正常水平，而羊肉與豬肉之間的替代效應，會(huì )進(jìn)一步推動(dòng)羊肉消費增加。肉羊產(chǎn)品價(jià)格繼續處于高位水平，養殖效益將繼續保持較好水平。在貿易方面，考慮2020年羊肉供需仍將繼續保持緊平衡狀態(tài)，羊肉產(chǎn)品的國內外價(jià)差依然較大，加之羊肉進(jìn)口貿易條件便利化進(jìn)一步提高，以及跨境電商的發(fā)展打破了羊肉進(jìn)口在時(shí)間與空間上的制約，將進(jìn)一步促進(jìn)羊肉進(jìn)口增加，預計2020年羊肉進(jìn)口規模將進(jìn)一步擴大。

 

    畜產(chǎn)品進(jìn)口有望繼續增加

 

　　2019年全年畜產(chǎn)品出口額為65.01億美元，同比減少5.2%；進(jìn)口額為362.23億美元，同比增加27.0%；逆差為297.2億美元，同比增加37.2%。肉類(lèi)及制品（包括活動(dòng)物）出口額為38.94億美元，同比減少12.3%，主要出口中國香港、日本、德國、荷蘭、美國、泰國、中國澳門(mén)、南非、西班牙和英國；進(jìn)口額為192.65億美元，同比增66.9%，主要進(jìn)口來(lái)自巴西、澳大利亞、新西蘭、阿根廷、西班牙、烏拉圭、德國、美國、丹麥和荷蘭。其中，肉類(lèi)及雜碎出口量為25.6萬(wàn)噸，同比減少8.1%；進(jìn)口量為603.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)48.2%。

 

　　2019年，豬肉、牛肉、羊肉進(jìn)口量顯著(zhù)增加。全年豬肉進(jìn)口量為210.8萬(wàn)噸，同比增長(cháng)76.7%，主要來(lái)自西班牙、德國、美國、巴西、加拿大和丹麥；豬雜碎進(jìn)口量為113.24萬(wàn)噸，同比增長(cháng)17.9%，主要來(lái)自德國、西班牙、美國、丹麥和荷蘭；牛肉進(jìn)口量為165.95萬(wàn)噸，同比增長(cháng)59.7%，主要來(lái)自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭和新西蘭；羊肉進(jìn)口量為39.23萬(wàn)噸，同比增長(cháng)23.0%，主要進(jìn)口國為新西蘭和澳大利亞。家禽產(chǎn)品出口量微減，進(jìn)口量顯著(zhù)增加。出口量為51.24萬(wàn)噸，同比減少1.1%；進(jìn)口量為79.70萬(wàn)噸，同比增長(cháng)58.0%。蛋產(chǎn)品出口小幅增加，出口量為10.08萬(wàn)噸，同比增長(cháng)1.2%。乳品進(jìn)口增加。全年乳品出口量為5.51萬(wàn)噸，同比增加0.4%；進(jìn)口量為298.41萬(wàn)噸，同比增加12.8%，主要來(lái)自新西蘭、德國、澳大利亞、法國、美國和荷蘭。

 

 

    2019年豬肉主要進(jìn)口來(lái)源國

 

    2019年乳品主要進(jìn)口來(lái)源國

 

　　展望2020年，預計豬肉和牛肉進(jìn)口有望繼續明顯增加，禽肉進(jìn)口溫和增加，羊肉進(jìn)口小幅增加，奶類(lèi)進(jìn)口量穩中有增。預計2020年豬肉進(jìn)口量將達到300萬(wàn)噸左右，全球豬肉進(jìn)口量達到1000萬(wàn)噸，具有豬肉進(jìn)口剛性的市場(chǎng)中，墨西哥、日本和韓國國內產(chǎn)量均有不同程度增加，進(jìn)口需求將會(huì )小幅下降。受牛肉消費需求增加和進(jìn)口來(lái)源不斷拓展影響，牛肉進(jìn)口量預計繼續增加，預計全年進(jìn)口量在200萬(wàn)噸左右。羊肉進(jìn)口量預期小幅增加，預計在35萬(wàn)噸左右。受?chē)鴥犬a(chǎn)能增加影響，進(jìn)口需求有所下降，但國內外市場(chǎng)需求結構差異將會(huì )帶動(dòng)一部分禽肉進(jìn)口的增加，2020年禽肉進(jìn)口量預計在85萬(wàn)噸左右。乳品進(jìn)口量穩中略增，約為280~300萬(wàn)噸。文章來(lái)源：農業(yè)農村部